黄天虎(刘牧 饰)赶到上海,发现跟随伊万诺夫(安德烈·波切利 饰)多年的李秘书居然是日本特务,在舞会上,黄天虎巧遇已沦落为舞女的娜佳。娜佳又惊又喜,可黄天虎想把娜佳带回汉口时,却遭到冈田和李秘书百般阻拦,原来日本人想把娜佳作为人质留在上海。黄天虎解救了为日军做苦工的员工,顺利回到汉口。这时小莲(向甜 饰)准备去前线慰问抗日将士,刘钦云(刘立伟 饰)勉强答应。憨子(向勇 饰)接受李秘书的邀请进餐,走进餐厅才发现昔日的假小莲居然也是日本特务,大吃一惊,李秘书威逼憨子破坏难童的撤退,憨子在运输难童的船上安装了炸弹,被刘祥云、黄天虎查获。刘钦云难以找到轮船,只能去蔡府拜见黄天虎,提出要求。蔡雪(林伊婷 饰)表示:绝不宽恕这个杀父仇人,黄天虎左右为难。
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