这边，欧阳倩(安以轩 饰)以自己没那么宽广的胸怀参加程慈航(乔振宇 饰)的订婚仪式为由搪塞过哈金斯的询问。
痛失颜面的霍然(屈刚 饰)坚持让程慈航下跪谢罪，奈何霍蜜儿(郭晓婷 饰)见到程慈航就挽住程慈航跑了出去。程慈航不愿欺骗痴情的霍蜜儿，他真诚地向霍蜜儿道歉，叙说欧阳倩为自己做出的牺牲。程慈航告诉霍蜜儿，自己也不知道在没有彻底放下欧阳倩之前，到底该不该娶她。霍蜜儿为程慈航的真诚打动，坚信一定会等到程慈航心甘情愿娶她的那一天。
霍蜜儿决定和程慈航一起到马太太(朱亚英 饰)墓前拜祭。欧阳倩把这一切看在眼里，她身负锦线掌门重任，只得忍痛放弃这段刻骨铭心的爱情，她对于程慈航和霍蜜儿只有深深的祝福。
程慈航答应霍蜜儿，只要找到五九档案，就不再当首席大侦探，到时候把一切放下全心对待霍蜜儿，霍蜜儿眼中满满的都是幸福。别看霍蜜儿在程慈航跟前乖巧可爱，但在老爸跟前却是刁蛮任性，她告诉老爸，自己非程慈航不嫁。被女儿气得晕头转向的霍然向自己的得意门生严达庆(王品一 饰)诉苦，严达庆以程慈航和欧阳倩旧情复燃为由，借机火上浇油，他怂恿霍然废了程慈航，以绝后患。严达庆精心安排了一场让程慈航英雄救美的故事，他让人把程慈航和被救洋妞卡加的亲密行为全部拍照。霍然接到照片，假装愤怒，他让霍蜜儿认清程慈航的真实面目。霍蜜儿要找程慈航问个清楚，这时，严达庆来访。
锦线弟子密报，一位归隐多年的叶老前辈在家中遇害，在家中发现戚成祖留下的一封信，欧阳倩决定和方捷(张天霖 饰)一起看看此信的内容。原来，戚成祖在信中把一位名叫杨展的国军少校托付叶老前辈，欧阳倩推测杨展应该就是刘振亮(周翔 饰)。方捷立即搜查杨展房间，发现芜湖一位名叫毛红萼的女子写给杨展的信。欧阳倩猜测刘振亮应该在芜湖，她决定到芜湖查找刘振亮和五九档案的下落。原来，毛红萼的父亲是大通银行的董事长。刘振亮和毛红萼在芜湖形影不离，身边有很多保镖。欧阳倩决定让程慈航帮忙逮捕刘振亮。
程慈航不知道卡加怎么把电话打到警察厅的，他想拒绝卡加共进晚餐的邀请，卡加坚持在六华春饭店等待，程慈航只得答应。霍然安排严达庆密切注意程慈航的动向，抓住现行，给程慈航颜色看看。霍蜜儿无意听到了严达庆和霍然的电话，她意识到程慈航面临巨大的危险，立即向六华春饭店跑去，她愿意用生命解救程慈航。
六华春饭店，卡加看到程慈航就热情地保住他，坚持把当日程慈航当日垫付的医药费塞到程慈航兜里，然后借口催菜离开房间。霍蜜儿冲进房间，告诉程慈航有人要陷害他。程慈航拿出卡加给的医药费，霍蜜儿抢过就跑。这时，军统特务过来搜查程慈航，一无所获后才恍然大悟似得连连道歉。霍蜜儿跑出门外，遭到军统人员的阻拦，从霍蜜儿身上找到一些卢布、中共的宣传单和国军的机要文件。程慈航看到被抓走的霍蜜儿，他的心一下子揪了起来，意识到霍蜜儿是用生命把自己从阴谋陷阱里救了出来，程慈航要不惜一切代价救出霍蜜儿。
宝贝女儿被抓，一番协调无果后，霍然只好找莫采石(巫刚 饰)讨主意。这时，程慈航过来说此事因为自己而起，将不惜一切代价营救蜜儿。经程慈航提醒，霍然才明白是严达庆陷害程慈航搞得鬼。莫采石让程慈航把严达庆抓来，让严达庆到军统自首，只有救出霍蜜儿才能免他一死。救出霍蜜儿之后，莫采石的心情有些舒畅，严达庆的作为助推了程慈航和霍蜜儿之间的情感，程慈航也许会将注意力放到霍蜜儿身上，莫采石希望程慈航能因此忘了五九档案，他甚至开始憧憬将来移民美国的幸福生活。
莫采石为了拉拢严达庆，让他到茅山监狱躲避风头。感觉被霍然完全抛弃的严达庆决心报复程慈航，他找人偷袭程慈航。程慈航为了保护蜜儿，受伤之后，打退歹徒，程慈航借机劝霍蜜儿离开自己。
经过这般生离死别，霍蜜儿更离不开程慈航。