这几天，日本人损失了不少经济来源，也损失了大量的固定烟民，木村非常的生气，就立刻去找庆子小姐商量解决如何除掉刘华航(林江国 饰)。而许多烟民们都不敢再去日本人开的烟馆去抽烟了，大家都非常的发愁，而一些聪明的烟民偷偷来到于家的烟馆抽烟，于宝山趁此哄抬价格，使自己从中获取暴利。由于抓获太多的烟民，奉天还没有成立专门的禁烟戒毒所，所以就只能先放在医院，让医生和护士们先照看着，可是自此这些烟民来了之后，医院就变成了精神病院，医院的人手又不够，烟民们时常犯病，而且家属们都来医院也帮不上大忙，净是添乱。医生和护士们都忙得不可开交，刘华航了解情况后，承诺会尽快成立禁烟戒毒所。
马青萍(林源 饰)看着自己对于禁烟宣传的成果非常的显著，就打算趁热打铁在成立一个民间禁毒协会，当然也是为了保护好身边同志们的身份，但是这些必须要得到父亲大力帮助。晚上，马青萍来书房找父亲，父亲看到女儿来了，就赶紧把正在看的民主科学的书藏起来了，马青萍给父亲说完以后，父亲婉拒了女儿的要求，马青萍回到房间反复想父亲的话，感觉非常的别扭。第二天，父亲让马青萍吃饭，马青萍板着脸说要去上班，父亲立刻提起帮助女儿成立民间禁毒协会，马青萍立刻露出高兴的表情。几天后，民间禁毒协会很快成立了，刘华航也加入了协会，并热心来帮助马青萍打理事情。邬化龙代表国民党和少帅已经达成协议，将承诺奉系和直系合并，重新建立国民党的天下，东北大旗也缓缓撤下，换成了国民党的旗帜。马青萍成立了民间禁毒协会也随着易帜结束后，开始成立起来了，国民党和共产党明争暗斗，虎视眈眈，赵慧卿(刘丛丹 饰)一直找机会对马青萍下手，但是总是被阻拦。木村精心培养的间谍庆子小姐假扮成医院的张玉珠张护士也加入了民间禁毒协会，并特地过来和刘华航打招呼，而刘华航身边的下属小唐觉得张护士的穿着打扮不像一个护士，引起了刘华航的怀疑。
自从易帜以来，国民党对禁烟行动十分看重，经常搞出来一些活动，遏制鸦片的扩散，奉系的老官员们也见风使舵，相应国民党的号召。也因为这样，于振江于家的烟土生意白白损失了几十万大洋，于振江打电话请求马向魁的帮忙，并诚心邀请马向魁一起吃饭，马向魁以公务繁忙为由，婉拒了于振江的相邀，于振江非常的生气。不一会，李(车胜元 饰)德林打电话邀请于振江吃饭，并在饭桌上替于振江出主意，分忧解难，于振江听了李德林的主意后，虽然很想去解决，但是一想到刘华航公正办事的态度就非常胆怯，所以，于振江打算让张天强(张天其 饰)去找刘华航解决此事。国民党政府下达命令，让警察局的人去赶走日本人在中国租用了房屋和土地，警察局二话没说，立刻行动，短短几天内清理了三十多户日本侨民，国民党政府人员非常满意，而赵慧卿对于这些事情并不感兴趣，一心只想抓住马青萍，并铲除共产党。日本的山本君得知自己民族的人民被驱赶出来的消息就非常生气，木村再出主意，先安顿好日本侨民的生活住宿，然后再偷偷向中国人民倾销烟土，必要时通过于振江之手，让烟土再次活跃在东北土地上。