金龙向付灵山建议抓起来李华英(王志飞 饰)的帮凶哈勃和张庆生两个人，付灵山说这两个人可不是好惹的，哈勃是美国人动不了，张庆生与张静波称兄道弟，又与工部局那帮洋人老爷打得火热。金龙又要干掉李华英，付灵山说这更不行，李华英和果部长关系微妙，李华英和张静波关系也不错，还不能动李华英。日本人也掌握了情报，哈勃是美国的特情人员，必须把哈勃赶出凯越公司、赶出江南。岩井一命令于未忱还用哈勃与美孚石油公司勾结的证据材料，把哈勃赶出凯越公司。李华英让李婉玉(梁琳琳 饰)马上收拾东西准备赶去中央红军根据地送一份重要情报，老吴接受李华英的建议，以最快的速度吸纳明熹(屈玥 饰)入党。凯越公司里的于未忱把哈勃与美孚石油公司勾结的材料交给了潘恩，哈勃要离开凯越公司了，李华英来约他中午在一起吃饭为他践行。金龙来向付灵山报告，李华英晚上要与张庆生见面，付灵山知道李华英去了南京见果部长是搬救兵，于是要金龙全面监控张庆生。哈勃很是钦佩李华英的为人，执着地热爱着自己的事业与祖国，就是获取情报也不以伤害别人为代价。哈勃最后把日本人向我华北增兵数倍，侵华战争就要开始的情报交给了李华英。不料，回去的哈勃被于未忱带人抓了去暗杀了，他没能货到他的家乡纳西过上闲舒的田园生活。岩井一要于未忱全力刺杀李华英，决不能让哈勃给他的那份情报暴露出去。付灵山也在布置抓捕张庆生和李华英的行动，李华英就要被他抓捕，把付灵山高兴得了不得。张庆生来到了茶楼，付灵山带领全部手下乘上卡车来到这里，令老板上茶。老板被付灵山收买了，李华英与张庆生的谈话被付灵山监听了，日本人增兵开战的情报和国民党调走东北军去西北剿共的情报，这些都太惊人太重要了。付灵山还没有下令抓人，突然冲进来一帮黑衣杀手，李华英和张庆生二人联手与杀手展开了激烈的枪战，付灵山听到枪声来到楼下击毙了剩下的几个黑衣枪手，李华英和张庆生也已经跳楼逃走了。李华英要张庆生带着另一份情报找机会离开江南去中央根据地，不要等任何人，他去接李婉玉。李婉玉此时正被徐涛的人抓了起来往外带，明熹赶来救援了，两人联手还真就全部击杀了来人，送走李婉玉后，明熹才发现自己中枪了。李华英赶来时，明熹的伤势已经十分严重，治疗已经来不及了，明熹把弟弟托付给了李华英，在得知自己的入党被批准，与李华英现已是同志了，没有遗憾地牺牲在了李华英的怀抱里。于未忱向岩井一报告行动失败，这大佐老鬼子让于未忱回凯越公司继续潜伏，杀李华英由他来办。老吴告诉李华英，李婉玉已经与老贺联系上，现在很安全，他会禀报上级追认明熹为中国共产党正式党员。李华英在想着，能不能把情报送到中央就看张庆生的了。付灵山出门遇刺，一个掷来的炸药包炸碎了车，炸死了金龙，却还是没能要了付灵山的狗命，在病床上躺了一阶段，他又好了。付灵山调查到想炸死他的是日本人，于是他便与军方联手布了个局，在一个货仓里杀掉了于未忱。张庆生成功地把两份重要情报送到了党中央手里，李华英去乡下接走了明熹的弟弟，送他去上学了。到此时，李华英在江南的任务已经完成了，接到上级指示他将回到山西，临走前来到明熹的坟前祭奠，明熹的音容笑貌以及与自己相处时的情形还历历在目。