芥川与向亦鹏(李光洁 饰)的谈话继续展开,向亦鹏告诉芥川自己用“唐一鸣”的名字执行过我党地下组织的“暗影计划”。芥川加紧了对向亦鹏的审讯,对向亦鹏做外围传递文书的工作极其感兴趣,芥川认为向亦鹏执行的“暗影计划”一定与日本特工内部的中共卧底有关,目的就是获得“军刀计划”。余铭真(尹媗 饰)苦等游闲海(傅亨 饰)不来,预感到事情出了问题,便开始四处寻找小宝的下落,但丝毫没有线索。与此同时,游闲海在方孝(孙逊 饰)的手中受尽折磨。阎天(廖凡 饰)戳穿了假洪强的面具,并机智地逃脱。这时,芥川和山田同时接到上级竹中的命令,日军军部情报员刘天辰带着部分“军刀计划”潜逃,各方特工人员怀着不同的目的,紧急追查刘天辰的下落。杨修远(曹秋根 饰)终于恢复了记忆,他潜入芥川府邸,阎天跟踪而至,竟然看见了向亦鹏,阎天认为向亦鹏已经变节,极为痛心。